客户档案管理excel
Excel是一个办公很经常用到的一个办公软件，他主要用于数据的分析、查看、对比等，让数据看起来更直观，更容易对比，而有很多时候需要把客户的资料做成一个表进行管理，接下来请欣赏豌豆资源网小编给大家网络收集整理的如何用excel做客户管理教程。
如何用excel做客户管理教程1：准备和调取相关数据。
如何用excel做客户管理教程2：需要的相关数据包括客户拜访线路表(如图表1)、季度客户等级表(从EM系统中调取，如图表2)、客户购进量与购进额数据表(从客户经理工作平台中调取，如图表3)。
图表 1
图表 2
图表 3
如何用excel做客户管理教程3：合并季度客户等级表与购进量、购进额数据表。
如何用excel做客户管理教程4：在将表格合并之前请注意：因从EM系统和客户经理工作平台中导出的客户代码、购进量、购进额等数据在EXCEL中是以文本形式存储的，为便于统计和排序，需要将这些数据转换为文本(选中数据点击错误提示中“转换为数字”即可，如图表4)，对客户代码还须以整数格式显示(在“单元格格式”对话框中选择“数字”→“自定义”→“0”)。
图表 4
如何用excel做客户管理教程5：将“2010年一季度购进量与购进额”工作表移至“2010年一季度客户等级工作簿”中，在“季度客户等级”工作表中新增2个字段分别命名为“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”，运用VLOOKUP函数在M4和N4单元格中分别输入“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度购进量与购进额’!$A：$D，3，0)”和“=VLOOKUP($A4，‘2010年一季度购进量与购进额’!$A：$D，4，0)”，将公式复制至同列其它单元格中，得出图表5数据(为便于之后的数据操作，建议对M和N列数据用选择性粘贴为数值的方法将全部公式转换为数值)，接着将“季度客户等级表”移至零售客户拜访线路工作簿中备用。
图表 5
如何用excel做客户管理教程6：运用查找与引用函数合并客户等级表与拜访线路表。
如何用excel做客户管理教程7：在零售客户拜访线路工作簿“一线”工作表中加入“2010年一季度客户等级”、“2010年一季度购进量”和“2010年一季度购进额”3个字段(设在单元格AA3、AB3、AC3中)，在AA4中输入“=INDEX(‘2010年一季度客户等级表’!$A：$O，MATCH($B4，‘2010年一季度客户等级表’!$A：$A，0)，MATCH(AA$3，‘2010年一季度客户等级表’!$A$1：$O$1，0))”，将公式复制到 AB4、AC4中，再复制到同列和“二线”至“十线”工作表中，得出辖区零售客户的等级、购进量和购进额，如图表6。
图表 6
如何用excel做客户管理教程8：突出显示等级变动客户。
如何用excel做客户管理教程9：通过以上三步已能够掌握辖区客户本季度的具体等级、购进量和购进额数据，但仅此还不够，还需知道和上季度相比哪些客户等级发生了变动。这里有两种方法，一种是对发生变动客户使用区别于其他客户的格式，设“2009年四季度客户分类”数据在“一线”工作中AD列，可对AA4单元格设置条件格式为“单元格值不等于AD4时，值加粗倾斜显示”(如图表7)，将值复制到同列和其它线路表中，在AA列中对等级发生变动的客户可一目了然。但这种方法的缺点是不知道变动客户的升降情况，这就需要运用第二种方法，用符号直观地表示升降。可如此操作，在“一线”工作中加入Z列为“季度客户分类”，因客户等级中数字“1、2、3”分别代表“大、中、小”，可用条件函数IF判断AA列与AD列数据尾数字大小，如前者小于后者，则表示级别提升，可用符号“↑”(在插入→符号→特殊符号菜单中，如图表8)表示，反之，则用“↓”表示，确定思路后，在Z4单元格中输入“=IF(RIGHT(AA4)RIGHT(AD4)，AA4&“↓”，AA4))”，将值复制到同列和其他工作表中，客户等级升降情况可直接查看(如图表9中Z列)。
图表 9
如何用excel做客户管理教程10：汇总等级变动情况。
如何用excel做客户管理教程11：在掌握了所有客户的等级及变动情况后，需要知道分业态、分访销批次客户的等级升降情况，为此，可建立“零售客户季度等级变动统计表”，如图表10。
图表 10
如何用excel做客户管理教程12：在此表中，将各种业态客户等级的变动情况按访销批次分提升、保持、下降三种情况进行汇总，这里主要用到COUNTIF和SUMIF函数，具体方法是在C5单元格中输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5&“↑”)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5&“↑”)”，统计等级提升客户数量，在D5和E5单元格中依次输入“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5)”和“=COUNTIF(一线!$Z：$Z，$B5&“↓”)+COUNTIF(六线!$Z26：$Z55，$B5&“↓”)”，分别统计等级保持和下降客户数量，将公式复制到同列其他单元格，在同行复制时注意将引用的线路表名称与访销批次对应，如“星期二”对应“二线”和“七线”、“星期三”对应“三线”和“八线”等。之后在R5单元格输入“=SUMIF($C$4：$Q$4，$R$4，$C5：$Q5)”，统计辖区内所有“CS1”档提升客户总数，将公式向右复制到S5和T5单元格，再复制到同列单元格。整张表格的最下一列用SUM函数进行自动求和，分别对各访销批次客户的等级变动情况进行汇总，完成表格制作。
如何用excel做客户管理教程13：建立等级最低标准表。
如何用excel做客户管理教程14：完成了以上工作后，还需知道各等级的最低标准，以便让低等级客户知道自己与高等级客户的差距。为此可建立“客户季度等级最低标准表”，如图表11。表格的主要内容是抽取各业态中等以上级别客户的最低购进量与购进额，为抽取数据，可对“2010年一季度等级表”数据使用组合排序功能，如图表12，绿色单元格即为要找的数据，将其复制到最低标准表中即形成图表11。
图表 11
图表 12
如何用excel做客户管理教程15：完成以上六步后，可将零售客户拜访线路表、零售客户季度等级变动统计表和客户季度等级最低标准表打印出来，在拜访客户时携带，用于向客户宣传解释和指导客户经营，如对等级提升客户，帮其总结经验并告知客户在今后经营中注意保持，对等级下降客户，帮其找出差距，分析原因，为其提供可行的经营建议等。
总之，通过运用EXCEL函数可提高工作效率，科学有效地做好客户分类管理。
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